A sárkány, aki nem létezett… Vagy mégis?
Raul, a skótfelföldi haramiasárkány magányosan és unalomban tölti a napjait, amíg egy nap úgy nem dönt, hogy egy felhőt követve új vidékek felfedezésére indul. Így talál rá a városra, ahol nemcsak rengeteg újdonsággal találkozik, de azt kell tapasztalnia, hogy vannak, akik látják, míg mások nem. Így bár még fel sem ocsúdott a rengeteg sosem látott és tapasztalt dolgok keltette csodálkozásból, máris szembe kell néznie élete legkomolyabb kérdésével: vajon létezik ő egyáltalán? Szerencsére találkozik Lenkével, aki nem csak látja Rault, de rögtön a barátságát is felajánlja neki. Ám Raul megjelenése nem mindenkit tölt el örömmel, sőt vannak, akik inkább riadalommal tekintenek rá, ami nem kevés bonyodalomhoz vezet. Bár végül minden jól alakul, Raul újabb komoly kérdéssel találja szembe magát. Vajon visszatérjen a hegyekbe vagy inkább az új barátait válassza?