El Dragón que no existía… ¿O tal vez sí?
Raúl, el dragón pícaro de las Tierras Altas de Escocia, pasa sus días solo y aburrido hasta que un día decide seguir una nube para explorar nuevas tierras. Así es como encuentra la ciudad, donde no solo descubre muchas cosas nuevas, sino que tiene que experimentar que algunas personas le vean, mientras que otras no. Por lo tanto, aunque aún no se ha recuperado del asombro causado por las muchas cosas que nunca ha visto y experimentado, tiene que enfrentarse a la pregunta más seria de su vida: ¿de verdad existen los dragones? Afortunadamente, conoce a Emma, quien no solo ve a Raúl, sino que de inmediato le ofrece su amistad. Pero la apariencia de Raúl no agrada a todos, algunas personas incluso lo miran con alarma, lo que lleva a bastantes complicaciones. Aunque todo sale bien al final, Raúl se enfrenta a otra pregunta seria. ¿Debería regresar a las montañas o quedarse con sus nuevos amigos en su lugar?